当前网络空间的竞争博弈在不断升级，网络安全威胁也呈现全球化蔓延的趋势。同时习总书记在4·19讲话当中提出，要“加快构建关键信息基础设施安全保障体系”“全天候全方位感知网络安全态势”，也迫切地要求我们进一步推动我国的网络安全产业发展壮大。
不论是网络安全形势的发展，还是网络技术的演变，都赋予了网络安全产业新的内涵和外延。当前云计算、物联网、工业互联网以及区块链技术的安全问题都成为新的焦点。因此本白皮书的研究范畴重点覆盖了面向国家关键信息基础设施、“互联网+”新兴领域、企业级用户提供安全保障能力的相关产品和服务。
全球网络安全产业发展态势
（一）产业概况：全球安全产业规模稳步增长，区域格局保持稳定
全球产业发展态势良好，产业规模稳步增长，2016年达到928亿美元，增速较2015年有所回落。在区域分布上，北美、西欧、亚太维持三足鼎立态势，合计市场份额超过90%。占比最高的北美市场，以10.1%的增速引领产业增长。
（二）政府政策：促进安全产业发展成为政府安全政策的重要内容
2015年以来，国际主要国家安全产业扶持政策层级不断提高，政府在安全资金投入、技术创新引导、人才培养储备、企业孵化培育等方面扶持力度不断加大。特别在企业培育方面，美国进一步加大对安全初创企业的资金扶持，2016年投入资金达到130亿美元，英国和以色列制定了专门的企业孵化培育政策，从企业发展所需的市场、用地、资质、融资等全方位需求，不同技术领域和企业发展不同阶段予以支持。
（三）企业发展：上市企业营收持续高速增长，发展态势向好
受到网络安全形势利好影响，上市企业市值业绩普遍提升，CheckPoint 、Symantec、Palo Alto Networks、Trend Micro等10家典型企业平均营收12.25亿美元，约合人民币83.25亿元，营收平均增长21.45%。
（四）生态环境：并购、创投市场持续活跃，产业生态圈合作密集
产业生态环境上，一方面，并购活动保持活跃态势，2016年共完成137起，处于历年高位水平，并购的热点逐渐向中小安全企业集中。另一方面，初创企业融资数量与融资金额再创新高，2016年，268个创新企业收获了42.95亿美元的资金支持。以色列创新技术企业得到全球广泛关注和争相布局，2016年共计获得5.81亿美元融资，全球占比达15%。这些融资中不乏来自德国、英国以及包括我国企业的融资支持。
我国网络安全产业发展的情况
（一）产业概况：我国网络安全产业发展进入崭新阶段
我国网络安全产业规模高速增长。根据中国信息通信研究院统计测算，2016年我国网络安全产业规模约为344.09亿元，较2015年增长21.7%，预计2017年达到457.13亿元。
安全服务领域创新活跃。网络安全产业正由产品主导向服务主导转型，态势感知、监测预警、云安全服务等新技术新业态层出不穷，网络安全技术密集化、产品平台化、产业服务化等特征不断显现。
（二）区域分布：重点城市加快产业布局，产业集群效应逐渐显现
成都、深圳、上海、武汉、西安等重点加快网络安全产业布局提出了发展安全产业的新定位，配套出台一系列政策举措，引导企业、科研、人才等资源集聚，增进政产学研联动，产业集群效应逐渐显现。
（三）企业发展：国内安全企业整体发展态势良好，产业阵营逐步扩大
上市安全企业业绩创新高，新三板企业发展态势总体向好。国内安全企业实力稳步提升。2016年，10家主板上市安全企业总营收达到146.95亿元，增长34.94%，超过国际上市企业增速；平均净利润为2.25亿元，增长接近50%。新三板挂牌安全企业方面，统计的40家样本企业2016年总营收达到27.88亿元，其中15家企业营收增长超过50%，总体形势向好。
国内网络安全产业的阵营不断扩大。互联网企业影响力显著提升，并与安全企业、通信企业等建立了紧密的战略合作、协同联动关系，成为安全圈重要成员。而传统通信企业、大型国企也积极开展安全领域的布局，强化网络安全技术能力。
（四）生态环境：企业融资高度活跃，产业生态不断优化
在产业融资方面，国内网络安全领域创投活动高度活跃，一批成立2-3年的初创企业相继获得多轮融资，备受国内资本市场关注。同时，产业基金顺势起航，今年1月，中国互联网投资基金正式成立，5月，百亿网络安全母基金启动，为产业发展注入新活力。
（五）安全技术：新兴技术与安全技术加速融合发展
在安全新兴技术领域，主要有三个方向。第一是态势感知，从概念慢慢地走向落地。不同的企业结合自身在技术、数据与分析能力等方面的优势，从不同的理解来推动安全态势感知的落地，包括云上感知能力、态势感知与安全运营的结合、以大数据为核心的感知风险，以及感知风险和风险处置联动。二是虚拟化技术推动产品形态转变，在虚拟化环境下，安全产品逐渐向以软件或云服务的方式呈现演变，实现产品可以在云环境下的灵活部署、使用、扩展。三是人工智能有望驱动安全技术变革，利用机器学习、深度学习等人工智能技术分析处理安全大数据，将会对安全防御体系创新，破解未知威胁攻击等安全难题提供新契机。
最后，从理念重塑、产业转型、政策红利、国际拓展四个维度对产业发展进行展望。首先，习总书记提出的网络安全新理念，有望打破传统的以合规为核心的市场的增长瓶颈，创造新的产业增长和价值。二是网络形态的转变倒逼安全产业形态向服务化转型，催生更加繁荣的服务市场。三是网络安全法的实施，一系列产业扶持政策的落地，将进一步推动产业快速发展。四是企业的国际化步伐将迈得更大，在技术、人才、企业、市场等多方面推进布局，打造国际影响力。
作者：赵爽 中国信息通信研究院安全研究所研究员
| 
.jpg)